BTG compra 18 hotéis em transação bilionária que inclui dois empreendimentos icônicos do Rio de Janeiro
- A compra ainda não foi oficialmente divulgada, mas a equipe do REsource apurou que serão pagos R$ 1,7 bilhão pelos ativos
A equipe do REsource apurou que o BTG Pactual está conduzindo uma aquisição bilionária de hotéis no eixo Rio-São Paulo. O montante de mais de R$ 1,7 bilhão será destinado à aquisição de 18 hotéis, colocando a gestora como a maior player do mercado.
Toda a operação está sendo conduzida por meio de três veículos da gestora: o Maxinvest (HTMX11), o BTG Hotéis (BTHI11) e um fundo institucional que está em fase de estruturação. Dessa forma, o capital investido não é de origem própria.
A compra será oficialmente anunciada após a assinatura do contrato e a autorização dos órgãos regulatórios, com o “closing” previsto para a virada do ano. Fontes próximas da negociação afirmam que o Cap Rate da transação deve ficar na casa dos dois dígitos.
Empreendimentos
Dois empreendimentos se destacam em toda a operação: o Hotel Sofitel Ipanema e o Fairmont, ambos no Rio de Janeiro, que juntos representam 65% do valor total do negócio.
O Sofitel Ipanema está fechado desde 2019 e, com a retomada das obras, a entrega do empreendimento está prevista para 2026. Em Santa Teresa, também no Rio de Janeiro, há dois hotéis que necessitam de reformas: o MGallery e o Mama Shelter.
No caso do Mama Shelter, o ativo está fechado desde a pandemia e requer investimentos para sua reabertura. Esses dois hotéis em Santa Teresa representam uma pequena parcela dos empreendimentos adquiridos, somando cerca de 100 quartos.
Em São Paulo, os ativos têm um perfil diferente dos empreendimentos cariocas, com foco maior no mercado corporativo. A lista inclui hotéis como o Pullman Vila Olímpia, Pullman Guarulhos, além de unidades da bandeira Ibis.
Fundos
Os hotéis adquiridos passarão a compor uma família de ativos premium que já fazem parte dos fundos HTMX11 e BTHI11. No Maxinvest, há participações em ativos como o Blue Tree Faria Lima, diversos hotéis da rede Estanplaza, Ibis e Intercity. Além disso, o portfólio inclui o Meliá Jardim Europa, Nobile Paulista Prime, Staybridge São Paulo, Tryp Iguatemi e Paulista, além do Wyndham Berrini.
Já no BTG Hotéis, o portfólio é mais diversificado, incluindo Ibis em várias capitais brasileiras, Novotel em Curitiba e Porto Alegre, e o Pullman Ibirapuera, em São Paulo.
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