BTLG11 realiza a maior aquisição logística da história e compra 13 ativos em transação de 1,7 bilhão
- BTG afirma que a operação faz parte da estratégia de investimentos em ativos premium
- Os imóveis estão atualmente locados para grandes empresas, como Unilever, DHL, Nestlé e Shopee
O BTG Pactual, por meio do BTG Pactual Logística FII (BTLG11), acaba de anunciar a compra de 13 ativos logísticos da GLP pelo valor bilionário de R$ 1.769.041.994,75, com um Cap Rate de *8,2%, de acordo com análise da plataforma SiiLA. Esta é a segunda transação do BTG em uma semana – na última sexta-feira, o grupo anunciou a compra de 18 hoteis, por 1,7 bilhão, por meio de três veículos próprios da gestora: o Maxinvest (HTMX11), o BTG Hotéis (BTHI11) e um fundo institucional que está na fase de estruturação.
A gestora do fundo reforçou, por meio Fato Relevante, que a aquisição deve fortalecer a estratégia da empresa em investimentos logísticos premium, com ativos de alta qualidade e em localizações estratégicas. Esta é a maior transação em ativos logísticos já registrada e estava em negociação desde agosto, conforme reportagem publicada no REsource.
Os 13 ativos imobiliários somam 541.720 m² de área bruta locável (ABL) e as propriedades estão majoritariamente localizadas em um raio de até 60 km da cidade de São Paulo. Com isso, a exposição do fundo em ativos neste raio sobe de 54% para 71%, afirmou a empresa.
Entre os ativos localizados em São Paulo que compõem o portfólio adquirido, destacam-se o complexo Louveira, composto por 9 empreendimentos logísticos, com inquilinos como a Unilever, Shopee, DHL e JSL, e os ativos BTLG Itapevi I e BTLG SBC I, este último 100% ocupado pela Nestlé. Além disso, integram a transação o empreendimento BTLG Suape, em Pernambuco, e o BTLG Queimados, no Rio de Janeiro.
O comunicado da empresa ainda relata que 76% da receita dos empreendimentos adquiridos vem de grandes locatários, como Unilever, Nestlé e Shopee, com contratos a longo prazo e penalidades severas em caso de rescisão antecipada.
“O nosso plano de reciclagem de capital está alinhado com os objetivos dos investidores e temos um histórico de crescimento que já completa anos de liderança no mercado brasileiro. Nós seguimos nossos planos de investimentos, que já somam cerca de R$ 16 bilhões desde o início da operação no país”, falou Ricardo Antoneli, Diretor de Investimentos da GLP Capital Partners no Brasil em seu comunicado oficial.
A GLP também foi notícia no REsource na última semana após o anúncio da Ares Management Corporation que adquiriu as operações da empresa muldialmente.
Condições financeiras
O pagamento desta transação será feito em duas partes: R$ 1,15 bilhão já foi pago, e os R$ 614 milhões restantes serão pagos em 18 meses, corrigidos pelo IPCA.
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O BTG não retornou o contato da equipe do REsource.
*Atualizado em 18/10/2024 às 14:56
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